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醫療器械：國產超越進口，這四大領域有戲！
發布日期：2017-10-13 瀏覽次數：304
醫療器械：高速增長可期，進口替代空間巨大。從行業角度，我國醫療器械市場規模已超3000億，為全球第二大市場，但我國器械消費占比醫藥市場整體僅17%，僅為發達國家的40%，隨著老齡化和醫保支付水平的提升，預計未來5年至少還有5%的份額提升空間、對應超3000億的市場擴容。
從微觀層面，我國器械廠商“小而散”，90%以上為規模在2000萬元以下的中小企業，中高端醫療器械依然依賴進口，國內企業主要承擔了產業鏈上相對低附加值的環節，進口替代的空間巨大。
政策持續催化，紅利釋放不斷。進口替代的前提是國產設備的技術突破，核心催化是政策端自上而下的強勢破冰。
近年我國通過鼓勵創新、加速審評、醫療反腐及支持國產設備采購使用等政策組合拳，一方面提高了國產品牌的創新制造水平，另一方面通過格局重塑為國產設備提供了入場機遇，高性價比國產器械迎來發展的春天。
“空間+技術+模式”三維度尋覓進口替代機遇
IVD領域：化學發光最具進口替代價值。化學發光的靈敏度和自動化程度更高，替代酶聯免疫的技術趨勢明顯。
國內市場外資品牌憑借技術和服務優勢已占據90%-95%的份額，安圖生物、新產業、邁克生物、邁瑞醫療等龍頭在儀器和試劑領域已實現技術突破且更具性價比，“技術升級”疊加“進口替代”，保守測算國產品牌化學發光市場在未來5年將保持32.95%的復合增速，快速擴容和替代。
醫學影像：DR（數字化X線機）迎來新的發展機遇。國內醫學影像市場長期處于外資高度壟斷狀態，“GPS”在國內CT、MRI和超聲類合計份額分別為83.3%、85.7%和69.4%。
隨著基層市場和民營醫院設備采購需求提升，以及三級醫院的反腐和控費壓力加大，國產高端DR迎來替代機遇。
目前萬東醫療已實現全影像鏈核心部件自主研發，且積極試水遠程醫療、獨立影像中心等模式，預計未來國產DR市場將保持10%-15%的增長，成為放射影像領域成長最快、規模最大的產品線。
心血管及外科器械：起搏器及腔鏡吻合器進口替代在即。我國每百萬人口起搏器植入量不足發達國家的5%，市場需求受制于價格和支付能力尚未有效釋放，目前樂普醫療的國產雙腔起搏器上市推廣順利，微創與索林合作的起搏器已獲批、先健與美敦力合作的產品也上市在即，國內起搏器行業有望復制冠脈支架的進口替代之路。
吻合器是外科器械最大品類，其中腔鏡吻合器由于技術要求較高形成了“外資主導，內資為輔”的競爭格局，目前以樂普旗下寧波秉琨為代表的企業在技術突破后已快速開啟進口替代。
血透：下一個慢病藍海，連鎖血透中心布局加速。我國約有200萬終末期腎病患者，但血透滲透率僅15%，隨著大病醫保的推進以及血透中心建設的加快，千億市場需求有望釋放。
目前技術壁壘較高的透析器和透析機依然是外資主導，血液透析粉和透析濃縮液國產品牌已占比超90%，透析管路國內企業占比近50%，正處于進口替代過程中。目前寶萊特等資源協同力強的企業已經構建了血透“設備+耗材+渠道+服務”的全產業鏈模式，器械和服務互為協同、加速市場需求變現。
從微觀層面，我國器械廠商“小而散”，90%以上為規模在2000萬元以下的中小企業，中高端醫療器械依然依賴進口，國內企業主要承擔了產業鏈上相對低附加值的環節，進口替代的空間巨大。
政策持續催化，紅利釋放不斷。進口替代的前提是國產設備的技術突破，核心催化是政策端自上而下的強勢破冰。
近年我國通過鼓勵創新、加速審評、醫療反腐及支持國產設備采購使用等政策組合拳，一方面提高了國產品牌的創新制造水平，另一方面通過格局重塑為國產設備提供了入場機遇，高性價比國產器械迎來發展的春天。
“空間+技術+模式”三維度尋覓進口替代機遇
IVD領域：化學發光最具進口替代價值。化學發光的靈敏度和自動化程度更高，替代酶聯免疫的技術趨勢明顯。
國內市場外資品牌憑借技術和服務優勢已占據90%-95%的份額，安圖生物、新產業、邁克生物、邁瑞醫療等龍頭在儀器和試劑領域已實現技術突破且更具性價比，“技術升級”疊加“進口替代”，保守測算國產品牌化學發光市場在未來5年將保持32.95%的復合增速，快速擴容和替代。
醫學影像：DR（數字化X線機）迎來新的發展機遇。國內醫學影像市場長期處于外資高度壟斷狀態，“GPS”在國內CT、MRI和超聲類合計份額分別為83.3%、85.7%和69.4%。
隨著基層市場和民營醫院設備采購需求提升，以及三級醫院的反腐和控費壓力加大，國產高端DR迎來替代機遇。
目前萬東醫療已實現全影像鏈核心部件自主研發，且積極試水遠程醫療、獨立影像中心等模式，預計未來國產DR市場將保持10%-15%的增長，成為放射影像領域成長最快、規模最大的產品線。
心血管及外科器械：起搏器及腔鏡吻合器進口替代在即。我國每百萬人口起搏器植入量不足發達國家的5%，市場需求受制于價格和支付能力尚未有效釋放，目前樂普醫療的國產雙腔起搏器上市推廣順利，微創與索林合作的起搏器已獲批、先健與美敦力合作的產品也上市在即，國內起搏器行業有望復制冠脈支架的進口替代之路。
吻合器是外科器械最大品類，其中腔鏡吻合器由于技術要求較高形成了“外資主導，內資為輔”的競爭格局，目前以樂普旗下寧波秉琨為代表的企業在技術突破后已快速開啟進口替代。
血透：下一個慢病藍海，連鎖血透中心布局加速。我國約有200萬終末期腎病患者，但血透滲透率僅15%，隨著大病醫保的推進以及血透中心建設的加快，千億市場需求有望釋放。
目前技術壁壘較高的透析器和透析機依然是外資主導，血液透析粉和透析濃縮液國產品牌已占比超90%，透析管路國內企業占比近50%，正處于進口替代過程中。目前寶萊特等資源協同力強的企業已經構建了血透“設備+耗材+渠道+服務”的全產業鏈模式，器械和服務互為協同、加速市場需求變現。
來源：中信研究
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